Нэко – люди с иной, изменённой, генетической клеткой.
Нагасаки - город с трагическим прошлым, принимающий к себе как нэко, так и людей, изгоев и тех кто прибыл по собственному желанию. Таким образом коренные жители города Нагасаки придумывают игру, в которой все делятся на сословия. Так появляются Элита и Низшие. Игра становится частью реальной жизни. И тогда Низшие, которым она надоела начинают бунтовать, отвоёвывать свои права, а Элита в свою очередь желает их усмерить, поработить. Начинаетсяа жестокое противостояние сторон.